2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. A) Rozporządzenia, jeżeli termin przyjmowania zapisów został w taki sposób wydłużony, Wzywający zawiadomi o tym fakcie zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia, nie później niż 14 dni przed datą zakończenia pierwotnego, poprzednio ogłoszonego, terminu przyjmowania zapisów.
Najpopularniejsze z 14 dni
Nasz zespół inwestycyjny buduje bezpośrednie relacje z zarządami spółek portfelowych i zapewnia merytoryczne wsparcie poprzez rady nadzorcze. Przyczyniamy się do trwałych zmian, ukierunkowanych na przygotowanie przedsiębiorstw do rozwoju – również poza naszym horyzontem inwestycyjnym. Zakończyliśmy inwestycje w 139 spółkach. Suma ta obejmuje 35 ofert publicznych akcji spółek portfelowych na giełdach w Warszawie (GPW), Pradze (PSE), Wilnie (Nasdaq) i Nowym Jorku (NYSE).
- Ponadto Wzywający informuje, że po rozliczeniu Wezwania nie wyklucza zawarcia porozumienia z akcjonariuszami pozostałymi w Spółce, mające na celu osiągnięcie progu co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz dokonanie przymusowego wykupu pozostałych akcjonariuszy i wycofania akcji Spółki z obrotu na GPW.
- Jesteśmy przekonani, że ich przedsiębiorcze podejście, rozległa wiedza sektorowa oraz wieloletnie doświadczenie pozwolą nam wspólnie wykorzystać sprzyjające trendy w branży budowlanej oraz korzystne warunki makroekonomiczne” – powiedział Michał Kędzia, partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycję.
- Staramy się, by nasz korzystny wpływ nie ograniczał się wyłącznie do portfela spółek.
- W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne ze wzorami dokumentów udostępnionymi przez POK firm inwestycyjnych przyjmujących zapis, wskazane w pkt 19 Wezwania.
Enterprise Investors zainwestuje w Goodspeed
We współpracy z zarządami podnosimy standardy naszych spółek portfelowych w zakresie zgodności z regulacjami prawnymi i zasadami etyki biznesowej. Jednocześnie redukujemy niekorzystny wpływ firm na środowisko oraz sprawiamy, że oddziałują one pozytywnie na swoje otoczenie biznesowe i społeczne. W sukces każdej ze spółek angażujemy wszystkie dostępne zasoby. Wspólnie z zarządami firm z naszego portfela opracowujemy strategię rozwoju, wdrażamy optymalny model finansowania i pozyskujemy najbardziej utalentowaną kadrę kierowniczą.
Kłody pod nogami polskich mebli
Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 16 grudnia 2020 do 29 stycznia 2021 r. „Za rozwój spółki Modular System odpowiadają Paweł Brudnicki i Mariusz Brudnicki, twórcy jej sukcesu. Jesteśmy przekonani, że ich przedsiębiorcze podejście, rozległa wiedza sektorowa oraz wieloletnie doświadczenie pozwolą nam wspólnie wykorzystać sprzyjające trendy w branży budowlanej oraz korzystne warunki makroekonomiczne” – powiedział Michał Kędzia, partner w Enterprise Investors odpowiedzialny Niedobór żetonów i jego podstawy za inwestycję. „W kolejnych latach spodziewamy się wzrostu popularności technologii kontenerowych i modułowych i utrzymania silnego popytu na tego typu budynki o konstrukcji stalowej. Jesteśmy przekonani, że Modular System nie tylko umocni swoją pozycję w Polsce, ale powalczy o miano regionalnego championa.” – dodał. Produkty Modular System charakteryzuje solidność, szerokie zastosowanie funkcyjne i sektorowe oraz korzystny stosunek ceny do jakości.
Enterprise Investors kończy inwestycję w JNT Group
Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Wzywającego jako nabywcę Akcji objętych Wezwaniem. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. Wzywający nie jest ani nie był stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec PEF GP S.a r.l.
I utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld EUR. Fundusze te zainwestowały 2 mld EUR w 147 spółek działające w różnych sektorach gospodarki. Fundusze te zakończyły inwestycje w 135 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 4,2 mld EUR. Zarówno Wzywający jak i Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisów złożonych po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub które są nieczytelne. W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne ze wzorami dokumentów udostępnionymi przez POK firm inwestycyjnych przyjmujących zapis, wskazane w pkt 19 Wezwania.
Zainwesto-waliśmy w 155 spółek
Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia. „Cieszy nas, że spółka pozyskała silnego inwestora. Dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu Enterprise Investors zamierzamy jeszcze szybciej się rozwijać – zarówno wchodząc na nowe rynki, jak i rozbudowując naszą ofertę tam, gdzie już jesteśmy obecni” – tak transakcję skomentował Paweł Brudnicki, prezes Modular System. Ekoenergetyka jest podmiotem aktywnym w sektorze elektromobilności. Działalność spółki skupia się w obszarze projektowania, dostawy i obsługi infrastruktury, przede wszystkim stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz świadczenia usługi ładowania dla odbiorców zewnętrznych.
4 Rozporządzenia, nie później niż 7 dni przed datą zakończenia skróconego terminu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem. Łączna, procentowa liczba głosów z Akcji i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania została wskazana w pkt 5 powyżej. Obowiązek przedstawienia świadectwa depozytowego dla danych Akcji nie dotyczy sytuacji, gdy firma inwestycyjna, w której składany jest zapis prowadzi rachunek inwestycyjny dla danych Akcji dla danej osoby/podmiotu składającego zapis.
(„Umowa Akcjonariuszy”) pomiędzy Wzywającym, Pragma Inkaso S.A., Guardian Investment sp. Z o.o., oraz panem Tomaszem Boduszkiem po dacie rozliczenia niniejszego Wezwania Wzywający zapewnił sobie możliwość zawarcia z pozostałymi stronami Umowy Akcjonariuszy porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. Wzywający jest spółką kontrolowaną przez fundusz, któremu doradza Enteprise Investors Corporation („Enterprise Investors”). Enterprise Investors jest najstarszą oraz jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki.
W związku z ogłoszonym w dniu 26 listopada 2020 r. Wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Różnica między networkami ECN i standardowymi kontami spółki PRAGMAGO S.A. Z siedzibą w Katowicach („Wezwanie”), działając na podstawie § 7 ust.
W 2023 spółka rozpoczęła współpracę z operatorem terminali płatniczych Polskie ePłatności w zakresie innowacyjnego finansowania Merchant Cash Advance („Moja pożyczka”[8]). PragmaGO zdobyła też nagrodę „Fintech Roku” Cashless Fintech 2023[9] oraz specjalne wyróżnienie „Partnership Loan Magazine Awards 2023″ za usługę Merchant Finance współtworzoną z Allegro[10]. Zapisy na obligacje spółki (serii B2, B3 i B4) zostały zamknięte z kilkudziesięciu proc. redukcją. PragmaGO oferuje pozabankowe finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym faktoring globalny, faktoring pojedynczy, faktoring odwrotny, odroczoną płatność lub e-skonto całkowicie online. W 2021 roku PragmaGO rozszerzyła ofertę o finansowanie podatków i ZUS[2]. Dzięki własnemu software house (PragmaGO.tech[3]), od 2016 roku Spółka realizuje strategię online, dzięki której przedsiębiorcy mogą szybko, wygodnie i bez zbędnych formalności zarządzać swoją płynnością finansową.
Sukces, który osiągamy, łącząc efektywność inwestycyjną z pozytywnym wpływem na lokalne społeczności, zaskarbił nam powszechny szacunek i zaufanie. Nasze inwestycje przyczyniły się do stworzenia tysięcy miejsc pracy, a nasze spółki obsługują miliony klientów z wielu branż. W efekcie działalność EI ma znaczący wpływ na otoczenie, w którym funkcjonujemy. Mając to względzie, podjęliśmy decyzję o nieangażowaniu się w przedsięwzięcia szkodliwe dla lokalnych i globalnych społeczności, środowiska czy gospodarki. Systematycznie rozwijamy swoje podejście do kwestii ESG (environmental, social and governance), które są integralnym elementem wszystkich naszych działań.
W związku z tym, że Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, powyższa informacja została wskazana w pkt 27 Wezwania. W związku z tym, że Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, powyższa informacja została wskazana w pkt 15 Wezwania. W związku z tym, że Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, powyższa informacja została wskazana w pkt 14 Wezwania. Akcje Imienne zostaną nabyte po cenie 18,1 PLN (osiemnaście złotych i dziesięć groszy) za jedną Akcję Imienną („Cena w Wezwaniu za Akcje Imienne”), z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy Wzywający oraz Pragma Inkaso S.A. Postanowili, że cena nabycia za Akcje Imienne należące do Pragma Inkaso S.A.
Przedmiotem wezwania jest 2,75 mln walorów, w tym 703 tys. I jej podmioty zależne zajmują się głównie outsourcingiem procesów oraz prowadzą działalność na rynku usług HR i APT. Z dumą wspieramy inicjatywy, które kształtują najwyższe standardy biznesowe na poszczególnych rynkach regionu. Współtworzyliśmy najważniejsze organizacje sektora private equity w Polsce, Czechach, Rumunii, krajach południowo-wschodniej Europy i na Słowacji – i do dziś jesteśmy członkiem tych organizacji.
Spółka jest największym dostawcą usług embedded finance B2B na polskim rynku. Współpracuje z ponad 140 partnerami, dostarczając im m.in. Płatności odroczone dla biznesu (BNPL)[4] w e-commerce czy innowacyjne finansowanie Merchant Cash Advance.
Wzywający nie wyklucza obejmowania akcji nowych emisji po cenie znacząco niższej niż Cena w Wezwaniu. Finalna kwota dokapitalizowania zależeć będzie od bieżącej sytuacji rynkowej i potrzeb kapitałowych Spółki, przy czym do 31 grudnia 2022 r. Wzywający zamierza przeznaczyć na objęcie nowych akcji Spółki, o których mowa powyżej, do 60 milionów PLN, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w określonych sytuacjach. Fundusz Polish Enterprise Funds SCA traktuje nabycie Akcji Spółki jako inwestycję zgodną z jego strategią oraz profilem inwestycyjnym.
2 pkt 3 Rozporządzenia termin przyjmowania zapisów może ulec (jednokrotnie lub wielokrotnie) wydłużeniu do łącznie 70 dni. 5 Rozporządzenia, jeżeli termin przyjmowania zapisów zostanie wydłużony, Wzywający, zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, nie później niż 7 dni przed datą zakończenia wydłużonego terminu przyjmowania zapisów. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem może ulec skróceniu jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania. Jeżeli termin przyjmowania zapisów zostanie skrócony, Wzywający, na podstawie § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, zawiadomi o skróceniu terminu przyjmowania zapisów zgodnie z § 3 ust.
Podobnie jak poprzednie zarządzane przez nas fundusze private equity, EIF IX finansuje wykupy akcji spółek i dynamiczny rozwój firm z sektorów rosnących dzięki konwergencji popytu konsumenckiego w krajach Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej. Dotyczy to głównie handlu detalicznego, usług finansowych i sektora ochrony zdrowia. EIF IX inwestuje również w branże, których rozwój wynika z rosnącej konkurencyjności krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich postępującej integracji w ramach UE – przykładowo IT czy outsourcing procesów biznesowych i produkcyjnych. Blisko trzy czwarte naszych inwestycji przypada na Polskę, resztę środków alokujemy w pozostałych krajach regionu.
W związku z tym, zamiarem Wzywającego jest posiadanie do 100% głosów na walnym zgromadzeniu i do 100% kapitału zakładowego Spółki. Faktyczna liczba Akcji nabytych przez Wzywającego będzie zależna od odpowiedzi akcjonariuszy Spółki na Wezwanie. Wezwanie zostaje ogłoszone pod warunkiem złożenia w ramach Wezwania zapisów na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w pkt 6 niniejszego Wezwania.
Wiele z naszych spółek portfelowych – np. AVG Technologies, Danwood, intive, Kruk, LPP czy PBKM – w trakcie inwestycji EI stało się regionalnymi lub międzynarodowymi liderami. „Istotnym czynnikiem przy wyborze partnera biznesowego było dla nas doświadczenie Enterprise Investors, potwierdzone sukcesami w branży prefabrykacji budowlanej. Razem zamierzamy powtórzyć Gold-wspierane token Crypto promotora badane przez Florida regulatory te sukcesy w segmencie kontenerów użytkowych i systemów modułowych” – dodał Mariusz Brudnicki, wiceprezes spółki odpowiadający za sprzedaż i rozwój. — Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), nabędzie 36,3% akcji Modular System – największego polskiego producenta kontenerów użytkowych i systemów modułowych.
Wzywający nie jest podmiotem dominującym ani podmiotem zależnym Spółki. Zapłata za Akcje Imienne nastąpi przelewami na rachunki bankowe akcjonariuszy posiadających Akcje Imienne, zgodnie z dyspozycjami wskazanymi na formularzach zapisu złożonych przez poszczególnych akcjonariuszy posiadających Akcje Imienne, w odpowiedzi na Wezwanie. W dniu ogłoszenia Wezwania, ani Wzywający, ani jego podmiot dominujący, ani jego podmioty zależne nie posiadają (bezpośrednio ani pośrednio) żadnych Akcji Spółki.
